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        1. 地產行情
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          地產利好助10月開門紅
          時間:2014/10/8 11:13:15

               國慶長假伊始,央行、銀監會下發《關于進一步做好住房金融服務工作的通知》,放松了“二套房貸”政策,“改善型需求”有望享受“首套優惠”,同時對三套房貸政策進行調整,并提出通過金融工具創新支持房貸投放,擴大房地產企業市場化融資渠道。與此同時,新出臺的財政新政明確勒緊了地方財政預算,引發市場廣泛關注。記者注意到,對于國慶期間的宏觀面信息,主流分析師大多給予正面解讀,總體上看,建議投資者保持“牛市思維”的觀點仍占據主流,在此背景下,10月第一個交易日或將迎來“開門紅”。

          房地產政策顯著松動 “剛需”能否穩定樓市?

                10月1日,中國指數研究院發布2014年9月中國房地產系數百城價格指數報告。數據顯示,2014年9月,全國100個城市(新建)住宅平均價格為10672元/平方米,環比上月下跌0.92%,連續第5個月下跌,跌幅擴大0.33個百分點。在悲觀情緒蔓延的當口,央行聯手銀監會出臺房地產“救市”措施,引發廣泛關注。

                《關于進一步做好住房金融服務工作的通知》提出,對擁有1套住房并已結清相應購房貸款的家庭,為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房,銀行業金融機構執行首套房貸款政策。《通知》對“三套房貸”進行了調整,并取消了針對外地人的限貸政策:在已取消或未實施“限購”措施的城市,對擁有2套及以上住房并已結清相應購房貸款的家庭,又申請貸款購買住房,銀行業金融機構應根據借款人償付能力、信用狀況等因素審慎把握并具體確定首付款比例和貸款利率水平。銀行業金融機構可根據當地城鎮化發展規劃,向符合政策條件的非本地居民發放住房貸款。

               財經評論人士認為,這次政策的“放松”,還是根據宏觀經濟環境和房地產行業發展狀況的變化進行的正常調整,是相關政策恢復正常化的表現。目前經濟面臨一定下行壓力,而經濟關聯度較高的房地產行業的發展也比較低迷,前期為了防止房地產資產泡沫壓力增大而實施的限貸等政策有了調整空間,而且從穩增長的角度來看,這次調整也有利于經濟在換擋期避免硬著陸風險。

                周一,有銀行業人士表示,從剛剛過去的黃金周看,房地產新政策尚未明顯提升成交的活躍度。“過去樓市的上漲很大程度上是投機、投資性需求推升樓價,現在僅僅釋放剛需,想要有效穩定樓市扭轉悲觀預期,存在不小的難度。”但記者也注意到,對于最新的房地產新政,投行分析師大多給予正面解讀,認為相關消息對股市是利好。

          國泰君安繼續唱多四季度 申銀萬國判斷經濟“軟著陸”

               國泰君安最新召開的宏觀電話會議紀要顯示,國泰君安首席宏觀分析師任澤平認為,國慶期間發生的重大事件對A股影響正面,且積累了相當量級的利好。

               據分析,利多方面,“救房市”的措施利好經濟和房市,緩解經濟失速的風險,是最具力度、量級大的政策。地方債方面,新政策將進一步降低市場無風險利率。利空方面,美元走強可能會導致資本流出,但考慮到中美利差的現狀,情況應該不壞。

               總體而言,任澤平仍然看好四季度股市。“進一步確定無風險利率下降,改革提速信號更加明確,提升風險偏好,中期看股債雙牛的行情”。他指出,對本輪牛市的復盤,分歧很大,但實際上驅動行情只需要一個主邏輯:無風險利率的下降和改革。

                投資方法上,任澤平認為巴菲特“buy and hold”不適用了,索羅斯的大勢研判(即buy and buy的策略)在主題中不斷切換,更適合A股目前的實際情況。

                雖然節前有傳“申萬看空A股”,但據持續跟蹤券商觀點的人士介紹,網絡盛傳的申萬研究報告并非出自申萬宏觀研究部,且出處不詳。從申萬宏觀策略團隊的最新觀點看,沒有明顯唱空的味道,而是判斷房地產市場會“軟著陸”。

                申銀萬國李慧勇團隊認為,10月20日至23日十八屆四中全會將召開,12月份中央經濟工作會議召開,之后各部委將相繼召開工作部署2015年主要工作。展望2015年,仍然是“守住底線,加速轉型”,政策制定者仍需要在促改革、穩增長和防風險之間求平衡。盡管經濟增長率會回落到7.2%左右,但是由于最壞的情況基本上都已成為過去,總體情況將好于今年。(據投資快報)


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